林宣益

专家

上海申得欧有限公司

建筑装饰涂料  

2014年我国建筑涂料行业也进入新常态，增速由二位数降为一位数，建筑涂料增长动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动转变，建筑涂料产品由单色平涂继续向多彩、质感、功能和环境友好发展。

研究课题：墙面漆、建筑内墙涂料

2014年，我国国民经济发展进入新常态，GDP增速下行至7.4%，房地产投资增速急剧下降至10.5%。随之建筑涂料行业也进入新常态，即建筑涂料增速由二位数降为一位数，建筑涂料增长动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动转变，建筑涂料产品由单色平涂继续向多彩、质感、功能和环境友好发展。

一．2014年建筑涂料发展背景

与建筑涂料市场高度相关的经济指标是全国房屋竣工建筑面积、房地产投资、M2和GDP等。2004-2014年M2、GDP、房地产投资如表1所示。

表1  2004-2014年M2、GDP、房地产投资

由表1可以看出，M2、GDP和房地产投资增速都回落，GDP增速降为7.4%，GDP增速等于GDP名义增速减去平减指数。另外，房地产投资增速回落更快，如图1所示。2014年，全国房地产开发投资95036亿元，比上年名义增长10.5%，扣除价格因素实际增长9.9%，名义增速比2013年回落9.3个百分点。目前，因为房地产投资与建筑涂料关联度最高，房地产投资增速快速回落表明建筑涂料市场趋于严峻。

我国2003-2014年房屋竣工建筑面积如表2所示。由表可以看出，近几年，年竣工建筑面积40亿平方米左右，这是一个巨大的数据。这些建筑绝大部分是选用建筑涂料装饰的，所以建筑涂料市场的基础还是比较好的。但从固定资产投资中竣工房屋面积看，2014年竣工面积比2013年下降了26.5%。

表2  我国2003-2013年竣工建筑面积

我国城镇居民住房条件明显改善，人均住房建筑面积从1998年的18.7平方米提高到2012年的32.9平方米（见图2）。

国务院发展研究中心课题组的推算表明，依据全国第六次人口普查数据，2012年底全国城镇家庭户均住宅套数已达到1左右。从国际经验看，在这个总量水平上，住房市场供求关系将趋向平衡。 

二．2014年建筑涂料现状

2014年建筑涂料行业步入发展新常态。 

1.建筑涂料发展新常态

建筑涂料发展速度放缓，产量增速从2000-2013年的平均18%左右，降为2014年的8%，销售收入增速放缓至约10%。2015年还可能继续下行。

建筑涂料增长动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动转变。房地产投资驱动力逐步减弱，旧房翻新驱动将逐步增强，通过一段较长时期以后，逐步过渡至发达国家情况，主要以旧房翻新驱动。从统计局有统计数据的1981年以来，至2014年的34年，我国共建房屋626亿平方米，其中住宅房屋416亿平方米，占2/3。据此估计，既有建筑至少400亿平方米以上。旧房翻新市场潜力巨大，值得建筑涂料企业关注。

产品由单色平涂继续向多彩、质感、功能和环境友好发展。

建筑涂料企业集中度逐步提高，品牌在营销中作用日益扩大，小型建筑涂料企业生存压力增大。 

2.产量和销售收入

2014年建筑涂料产量估计为516万吨，比2013年增加8%。2014年建筑涂料销售收入估计为1067亿元，比2013年增加约10%。因为建筑涂料现在没有国家统计局的数据，这些数据是在2011年国家统计局统计数据基础上推算的，当时统计范围是年主营销售收入2000万元及以上企业。所以这些数据未包括年主营销售收入2000万元以下企业。

全国建筑涂料和涂料产量以及占比如表3。

        表3  全国建筑涂料和涂料产量以及占比

3.品种

产品品种有普通平涂乳胶漆，如纯丙、硅丙、苯丙、氟碳、醋丙，无机涂料，无机和有机复合涂料等；质感类涂料，如真石漆，质感涂料等；水性多彩涂料；功能性建筑涂料，如反射隔热涂料，分解甲醛和去除有毒有害物质涂料，净化空气涂料等。

其中，水性多彩涂料、质感类涂料和功能性建筑涂料发展较好。在外墙涂料使用方面，平涂涂料继续萎缩。

当然，水性多彩涂料和真石漆一样突破了涂料的单色性，而且彩点颜色大小形状自由设计，仿真度高，但终因涂膜薄，对着太阳光，以一定角度观察，不平整度被放大，装饰效果会打折扣。把水性多彩涂料和真石漆或质感涂料搭配使用，或含砂水性多彩涂料，能避免此问题。 

4. 环境友好要求进一步趋严

标志事件是2014年7月1日实施的HJ2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准和2015年1月26日国家财政部、国家税务总局联合发文（财税〔2015〕16号）关于对电池、涂料征收消费税的通知。

通知规定对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds，VOC)含量高于420克/升的涂料征4%消费税。该通知对建筑涂料行业影响不大，因为建筑乳胶漆的VOC远远低于420克/升。

HJ2537-2014标准从产品全过程，即设计阶段→生产阶段→产品本身，提出环境标志产品技术要求。设计阶段对原材料的禁用要求，生产阶段对能耗、用水量、废水处理以及粉尘等清洁生产要求，产品对有害物质限量要求。

HJ2537-2014标准规定，产品中不得人为添加附录A中所列物质如表4。

表4   产品中不得人为添加的物质

HJ2537-2014标准规定，“产品生产企业的清洁生产应符合《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》中国内先进水平的要求。”即企业清洁生产综合评价指数P值要不小于90。

HJ2537-2014标准规定建筑涂料中有害物质限量应符合表5要求。

HJ 2537-2014增加了外墙涂料和工业涂料对乙二醇醚及其酯类限量要求，并规定不大于100mg/kg。 

HJ 2537-2014标准提高了对一些有害物质限量要求。挥发性有机化合物的限量要求变化如表6。

表6  HJ/T201-2005和HJ2537-2014对VOC限量要求比较，g/L

建筑涂料游离甲醛限量要求从HJ/T201-2005的不大于100mg/kg提高至HJ2537-2014的不大于50mg/kg。甲醛通常主要来自防腐剂和乳液。

苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求从HJ/T201-2005的不大于500mg/kg提高至HJ2537-2014的不大于100mg/kg。

 另外，我国目前对防腐防霉防藻剂的环境要求，只是通过对涂料游离甲醛要求，而间接对防腐防霉防藻剂的游离甲醛要求。国外，尤其是欧盟，除了对防腐防霉防藻剂的游离甲醛要求外，还对其活性组分提出要求。

2015年4月1日，甲醛将从2 H351怀疑致癌（Suspected of causing cancer）类转划为1B H350可能致癌（May cause cancer）类。

欧盟No 286/2011对No1272/2008物质和混合物分类、标签和包装的修订规定，2015年6月1日，把H317可能导致皮肤过敏反应(May cause an allergic skin reaction)类修订为EUH208含有<敏感物质名称>可能产生过敏反应（May produce an allergic reaction）类。与H317比较，浓度限值要求高了一个数量级，具体如表7。

表7   防腐防霉剂H317和EUH208要求对比

5.标准

2014年发布的建筑涂料及其有关标准如表8所示，还在待批、修订和制订的标准如表9。

表8  2014年发布的建筑涂料及其有关标准

       表9  还在待批、修订和制订的标准

现在有效的人工氙弧灯老化试验标准GB/T 1865-2009色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射，是等同采用ISO11341-2004国际标准。而ISO11341-2004已被ISO 16474-2-2013色漆和清漆--实验室光源曝露试验方法--第2部分：氙弧灯（Paints and varnishes -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 2: Xenon-arc lamps）替代。

6.品牌和房地产开发商集团统一集中采购

品牌在建筑涂料产品营销中的作用越来越明显。企业发展速度与品牌的知名度和美誉度相关性也越来越大。

房地产开发商集团统一集中采购越来越多，并逐步成为主流。 

7.电商

用户虽然选用建筑涂料装饰，但实际最后使用的不是涂料，而是涂膜。建筑涂料只有通过设计和涂装，并在一定的干燥条件下，形成涂膜，才能起保护、装饰和其他作用。建筑涂料对于用户来说，只是半成品，牢牢附着在基面上的涂膜和涂装效果才是用户要求的成品。因此，建筑涂料的电商不同于一般产品的电商，它应该包括给用户涂装效果体验，提供整体解决方案和服务。由于内墙产权清晰，翻新市场已启动，并正在快速发展。 

8.上市

2014年，建筑涂料企业在进军资本市场中，创业板IPO受阻，新三板上市取得较大成功。

嘉宝莉、展辰、美涂士等涂料企业创业板IPO上市努力失败，现仅剩的三棵树涂料。

创业板IPO之路渺茫，而新三板准入标准较低，越来越多建筑涂料企业进入创业板。据不完全统计，2014年建筑涂料企业在新三板挂牌上市分别是：广东美涂士建材股份有限公司（股份代码：831371）、郑州优波科新材料股份有限公司（股份代码：831040）、苏州吉人新材料股份有限公司（股票代码831374）、安徽菱湖漆股份有限公司（股票代码：831719）、江苏凯伦建材股份有限公司（证券代码：831517）、广东赛力克防水材料股份有限公司（证券代码：831594）、上海济众化学高分子技术股份有限公司（股份代码：100212）、铂恩塞尔新材料（上海）股份有限公司（股份代码：100231）、江苏津铭防水建材有限公司（股份代码：201429)、江门市润立化工实业有限公司（股份代码：201963）、汇彩涂料（上海）股份有限公司（股份代码：100335）、广东千叶松化工有限公司（证券代码663375）、惠州辉煌涂料有限公司（证券代码：663101）、郑州市超前涂料有限公司（证券代码663230）、广州市佐丹士涂料有限公司、福建创美新材料科技有限公司等。2015年，上海三银涂料科技股份有限公司（股份代码：100386）、江门市奥伯森涂料有限公司（股份代码：203353）等在新三板挂牌上市。 

三．2015年情况

2015年上半年GDP增速7%，下滑压力增大。

2015年6月末，广义货币（M2）余额133.34万亿元，同比增长11.8%。下半年增速有提高趋势。

2015年1-7月份，全国房地产开发投资52562亿元，同比名义增长4.3%，增速比1-6月份回落0.3个百分点,如图3。房地产投资从过去25%左右，一路下降至4.3%，对建筑涂料影响甚大。

2015年1-7月，我国涂料总产量926.67万吨，同比增长4.1%。三个领先的省市产量先后突破百万吨，其中广东省产量168.02万吨，同比下降3.97%；江苏省产量115.96万吨，同比增长5.54%；上海市产量109万吨，同比增长0.6%。这三个省市的产量占全国产量的42.4%。

尽管经济总体下滑，建筑涂料发展态势在全国涂料中应该是较好的。估计，1-7月全国建筑涂料增速为4%左右。少数企业增速不错，一些企业增速放缓，不少企业下滑压力较大。

2015年发布的建筑涂料及其有关标准如表10所示。

表10  2015年发布的建筑涂料及其有关标准

四．建筑涂料的发展趋势

1．建筑涂料发展新常态

建筑涂料发展新常态不仅仅是2014和2015年，而是一个较长的时期。

虽然2015年GDP增速下行压力增大，政府工作报告预测7%左右,M2增速目标为12%左右，房地产投资增速也会进一步下降，1-7月已降至4.3%，而且区域分化的格局日趋明显,库存消化压力很大，但房地产投资还会有增长。另外，旧房翻新会增加。

纵观各类信息，形势比年初严峻，建筑涂料市场增速放缓压力较大。2015年，要努力实现建筑涂料比2014年略有增加。

2.创新

建筑涂料企业应避免产品和服务等趋同化，做出自己的特色。

一是靠科技创新，形成独有的科技能力和产品，或改进现有产品缺陷，形成优势。要做到这一点，难度当然很大。

分子设计---受控聚合技术将在建筑涂料中得到更广泛的应用。Pickering 稳定，聚合时，不用乳化剂，通过无机粒子稳定，如CeO2, Laponite , Montmorillonite, Silica 等。并以多技术集成创新产品。

二是靠品牌，用产品、创新和服务做出品牌，而品牌产生新的附加值。

三是靠服务，创新营销渠道，创新服务，提供全方位特色服务，方便客户，使客户满意，从而赢得客户。

3.互联网+

互联网+建筑涂料是建筑涂料商业模式的创新。它使原材料采购更加便捷和高效。互联网+建筑涂料使产品营销从卖涂料逐步转变为卖涂膜，卖涂装效果和解决方案，提供从涂料到涂膜的全过程服务。减少生产与消费之间环节，实现共赢和多赢。

4.提高性能和增加功能

提高建筑涂料性能和增加其功能，尤其是拓宽在建筑节能中的应用，形成体系。

5.环境友好

环境治理是我国及其重要，又是长期的任务。进一步发展低毒，无毒，去除有毒有害物质的产品是环境治理的需要。还要对防腐、防霉和防藻剂活性组分加以控制。

6.涂装

随着人力成本的提高，机械化施工将会逐步发展,但DIY难以发展。

7.拓展海外市场

国家实施一带一路战略，随我国对外开放，较广泛地走向海外市场，建筑涂料作为配套用品出去机会增加，也可海外设厂。

8.2015年原材料价格继续处于低位

虽然其他成本走高，但原材料价格继续处于低位，企业盈利预期尚可。

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