林治华

市场部主管

上海一品颜料有限公司

金属颜料   铁系颜料  

2017年中氧化铁行业近年来遭遇了行业结构调整和市场经济严峻挑战，在市场需求疲软的情况下，众多企业及时降低生产速率匹配市场需求，减产不降价，不搞恶性竞争。

研究课题：无机颜料、防锈颜料

面临新挑战 抓着新机遇不断提升行业核心竞争力

对2017年～2018年上半年的氧化铁行业发展情况分析

回顾2018年上半年，中国经济发展面临的形势严峻复杂，尤其是中美贸易战，国际经济环境发生着很大的变化，美国、欧盟、日本等国家达成了自由贸易协定，当这些发达国家在抱团的时候，还不忘继续加大对于中国外贸制裁，从之前的500亿到现在的2000亿，中国完全被隔离在自由贸易协定之外，这对于国内化工企业行业的发展来说并不是一件好事。

当前我国经济正处于内生增速下行压力趋紧与外部贸易摩擦不断升级的双重压迫，处在全球价值链中低端的位置没有根本改变，前堵后追、前后夹击的国际竞争态势没有根本改变，这当前的经济形势是给于行业是一次很好的转型升级发展机遇。

一、行业完成的经济指标

1、2017年完成的经济数据

2、氧化铁生产营销情况

2017年行业提供的各类品种数量单位：万吨

行业供应市场应用的产品消费数量单位：万吨

2017年我国氧化铁的表观消费量万吨

3、根据海关统计2017年中国氧化铁出口情况

⑴、2017年中国氧化铁出口情况万吨、亿美元、美元／吨

⑵、2017年中国氧化铁各区域出口量情况   万吨

⑶、2017年中国氧化铁各出口区域出口额情况     万美元

⑷、2017年中国氧化铁进口数量      万吨   亿美元

⑸、2017年中国氧化铁各区域进口量情况：    万吨

⑹、2017年中国氧化铁进口区域的进口额情况：    万美元

4、2017年中国氧化铁产品的进出口总值情况     亿美元

5、2018年上半年行业完成的经济指标

6、2018年上半年中国氧化铁行业的进出口量   单位：万吨 万美元

二、2017年～2018年上半年氧化铁行业的经济状况

2017年，可以说是化工行业最震荡的一年！各种环保政策、安监督查、税务稽查、停产限产、“回头看”、“最严停工令”，还有正在倒计时的环保税------等等，

1、氧化铁市场已进入到平稳发展期

2017年中氧化铁行业近年来遭遇了行业结构调整和市场经济严峻挑战，在市场需求疲软的情况下，众多企业及时降低生产速率匹配市场需求，减产不降价，不搞恶性竞争。企业都认识到现在的竞争，应该是品牌、管理、质量、差异化及市场服务的竞争。而不是盲目跟漲跟跌，根据自身的情况调整产品价格，促使企业理性发展而体现了行业的规范、有序、公平的平稳发展。企业根据自身情况及时调整产品结构和市场经营方法，适应了国内外市场需求的态势，进入行业整体平稳调整时期。

但目前国内大多颜料企业在生产中缺少工匠和自律精神，急功近利，爱模仿，外强中干，很少费时间和精力化在研发上用功夫，技术上的缺乏，使我国的民族颜料企业只能挤在中、低端市场，争抢利润率低的市场份额。

2、环保督察对企业关停力度之大

2017年以来，我国环保安全的督察对企业关停力度之大前所未有，关停的企业都是没有采取环保措施，直接排放污染物的企业。环保整治让不少”带病”的企业无法正常生产，据环保部门统计，在有环境违法问题的企业中，半数属于“散乱污”企业。整治清退“散乱污”企业，是为绿色发展留白。对整治“散乱污”企业、严打各类环境违法行为并不是一时“刮风下雨”，而是一场持续不断的环境保卫战，今后可能会比2017年更严格。随着国家环保安全政策的加严，预计今后整治取缔“散乱污”企业的力度将会有增无减。

3、生产成本持续攀升

2017年的暴漲还历历在目，2018年开年就是一片飘红。目前，涂料企业、原材料企业纷纷漲价，一场席卷全球的涨价风暴已经开始。氧化铁的小企业的市场越来越小了，而现在行业的价格越来越透明，利润减少，同时因为正规管理带来的成本增加，对生产成本控制会越来越难了，对一些主要原材料采购成本和运费来说更是雪上加霜，企业几乎每季或每月不断能收到来自供应商和运输单位的调价通知，而且大部分涨幅都超过10％以上。

除了环境治理的原因（铁红废水生化法达到800元/吨的治理费，含在高温或寒冷时期需增添使用的保温需用的能源费用），煤炭价格攀升也导致了运费持续攀升，涨势更是迅猛，从而带动了全国氧化铁行业的生产成本的攀升。  

    部分企业上调价格主要因为氧化铁企业成本上升，随着环保政策趋严，企业开工受限，预计库存偏低或成常态；生产企业产品质量的提高和差异化也增加了市场需求。产量和开工率下降，生产企业库存不足，现货供应偏紧。

4、对氧化铁产品的价格回归

从2016年下半年起，受环保升级等因素影响，上游原材料企业关停或限产，使原材料采购价格大幅上涨，同时物流成本上涨、产业升级等多重挤压，对颜料企业整体运营成本造成极大压力。

通过与原材料商建立长期战略合作关系，推行精益生产，并进行内部资源和技术整合，持续精进和优化生产制造成本，但仍然无法消化由原材料上涨造成的成本压力，涨幅已经不是企业所能承受的范围。

当前氧化铁诸多原材料：32%液碱1400～1600元/t、硫酸400～500元/t、98%硝酸2400元/t、40%硝酸800元/t、铁皮（含税价）2700元/t。 

能源：水、电、天然气、包装物辅料等都相继大幅度涨价，对废渣固弃物处理还要增加管理费、出运费等负担压力。

氧化铁行业秉承着尽量减少因原材料、铁皮、能源价格提升而带给客户成本压力的宗旨，仍然以2016年下半年维持一贯的售以广大客户的正常产品价格供应市场。然后，尽管各企业已尽最大努力以高效的运营和出色的成本控制，尽一切可能保持产品价格的相对稳定，但仍抵不过部分原材料的持续强势上涨。鉴干市场的价格高居不下，经多方慎重考虑，决定对产品进行价格上调。 

2017年中氧化铁企业不仅面临着原材料、铁皮、能源价格持续上涨的压力，同时还受到政府关于在环保、安全监管、绿色生产等多方面的诸多禁令：“十三五”生态环境保护规划安全生产条例和京津冀及周边地区2017～2018年秋冬季节大气污染综合治理攻坚行动方案的出台，鉴于 上述情况企业不得不调整产品售价，涨幅依据产品类型有所不同。 

我们要强调的是产品价格提升的幅度，都没有超出我们实际成本上涨的幅度，而一旦原材料成本情况有可观改善，价格调整将会随之有所变动，这是对氧化铁价值回归的体现。是确保氧化铁产业在市场竞争中能安全健康地发展。

5、氧化铁产品的外贸出口情况

经过多年来的不断拓展和交流渠道，中国氧化铁产品“走出去”在国际市场的影响力和知名度不断扩大，激发了行业的活力和竞争力。越来越多的企业走向具有资源优势、产业链衔接的国内外市场，加快出口贸易的发展，行业已成为提升企业国际竞争力的重要平台。

行业中直接和代理出口的企业已超过25家，2017年全行业出口量达31.93万吨、出口创汇额为3.134亿美元，通过一系列活动，加强了国内外企业的交流与沟通，增进了友谊，促进了合作，取得了新进展。氧化铁产品是中国无机彩色颜料第一大出口产业，为石化产业中外向型经济发展提供了有力的支持。

三、对2018年行业转型发展的工作要求

1、推动高质量发展是根本要求

从我国氧化铁发展的历史经验看，从上世纪七十年代至本世纪初的阶段时期，实现高速增长较快且相对容易，而从当前行业的中等发展阶段向更高阶段的过渡中，发展的难度明显增大，面临了不少困难和挑战。

2018年上半年中全行业经济运行总体平稳，稳中有进、稳中向好，物价总体稳定，经济结构优化升级，质量效益持续改善的良好发展态势。对于上半年或者更长周期的经济走势，不管是从基本面来看，氧化铁行业下一阶段经济完全是有能力、有条件保持目前的这种稳中向好的发展态势。能够进一步推动氧化铁行业向高质量发展继续前进。

对于传统产业氧化铁正朝着行业优化产业结构，降低资源消耗、积极采用清洁生产等方式方向发展，进一步促进产业转型升级，使生态环境质量得到总体改善。

随着《中国制造2025》各项工作的深入推进，我们行业中正在推广进行的“智能制造”“重大短板装备工程”“增强生产制造核心竞争力”等专项以及技术改造升级工程相继实施，这些利好对氧化铁产业的发展和经济运行的带动作用可将进一步释放。增强氧化铁实体经济的吸引力和竞争力，进一步增强我国氧化铁企业在国际市场上的竞争力。推动我国氧化铁行业的经济向高质量发展不断迈进，让高质量发展得到市场的认可、经得起历史检验。

2、对“环保税”的开征

今年4月1日起，已实施了《环保税法》，而此前连续征收了39年历史的排污费也随之告别历史舞台。据统计，4月当月我国环保税收入为44亿元。

环保税的征收是对企业利益的重新分割，尤其是高排放、高污染行业企业将面临更重的成本压力。在开征环保税后，这项税收较排污费出现明显提升是正常现象，通过提高它们的排污成本，将能更有效地倒逼高污染企业尽快转型升级。

环保税征收对全行业的影响是存在的，目前还难以评估会给企业增加多少税赋，因此对氧化铁行业产生较大影响。我们既要给当地经济发展作贡献，又要保护好绿水青山，实现企业发展与环境保护双赢。

中央环境保护督察组将于近期陆续进驻河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省（区），对第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”，并针对打好污染防治攻坚战的重点领域开展专项督察。第一轮中央环境保护督察整改情况“回头看”即将开始。为防止一些地方在督察进驻期间不分青红皂白地实施集中停工停业停产行为，影响人民群众正常生产生活，生态环境部专门研究制定禁止环保“一刀切”工作意见。河北省环保厅、公安 

3、强化安全管理

在氧化铁几十年的快速发展过程中，大部分企业只注重效益，而忽略了产品的质量，忽略发展过程中对环境的污染及企业的安全生产，这种粗放式的发展思路为近两年环保、安全高压埋下了伏笔。 

安全是一切工作的前提和底线，2018年国家在环保督查、安全监管的力度将会越来越大，对各企业的治理力度也会越来越大。要提升安全领导力，层层分解和落实安全责任制，提高装置水平和现代管理，增加本质安全度，动员全体员工共同参与日常安全管理形成合力，安全生产时刻放在心上、抓着手中。本着维护氧化铁行业安全生产的强烈社会责任感，要切实做好行业安全生产管理工作，认真执行石化联合会发布提出的石化行业安全管理六项工作及企业所属地政府对安全生产管理的具体要求。 

安全生产将是2018年国家督查的重点，近期业内所有企业的领导都经历和参与了国家安监局进行的全面安全生产管理知识培训和考试，以推动企业落实安全生产主体责任，为企业、为社会安全和谐发展作贡献。

4、经营成本持续上升

去年至今，化工原料、包装材料、物流及运输等费用的价格上涨可谓是轰轰烈烈，不少人感叹：原料已疯！这轮涨价潮如此凶猛？除了环保、安监督查外，中美贸易战、中东紧张局势，川普的“突然退群”、打击洋垃圾等措施，其实都为化工产品上涨之火添了一把柴。

尽管生产企业一直在努力降低成本、减少经费，但仍然承受不了原材料和物流上涨带来的压力。下游化工企业承受着巨大的压力。涨价，企业势必将通过提高产品销售价格来渡过难关，但因此可能会失去原有的价格竞争优势，但继续维持原价，就会面临利润下滑。 

 经过30多年的高速发展，中国氧化铁产品已经形成了一种不完全竞争的态势。商品的价格要跌回到前几年的最低点也是不可能了。 

对产品调价的提示：

⑴、去年以来，国内大部份涂料颜料企业纷纷公示“调价通知”，主要因原材料漲价幅度大，企业成本不断增加，利润已经到了荣枯线，如钛白粉企业涨价600-1000元/吨不等，继后有20多家涂料龙头企高调宣布上调价格。氧化铁也有数家企业出示了“调价通知”。

⑵、2018年环保形势依然严峻，生态环境部宣布要严查3年，这样企业未来规范必然要进行环保设备的升级改造和转型考验，企业所投入的环保成本，需要通过产品的利润来弥补，这样价格上涨是大概率事件。

⑶、近期以来，为进一步做好危化品运输管理，从源头上预防和减少危化品运输车辆交通事故发生，必须使用具有危化品资质的企业和专用车辆运输，这样增加了企业的运输成本。

⑷、再有就是物价上涨，导致企业员工生存成本增加，使得人力成本大幅上张。此外，厂房租金、水电也连年上涨，加上2018年环保税开征，化工企业搬迁入园等等因素，进一步促使涂料颜料企业别无选择的决定上涨产品价格，在多种因素影响下，行业内企业要齐聚产品调价是在情理之中。

5、开拓新领域、新材料、新市场 

2018年将会是行业整合的关键年，在传统市场需求疲软、竞争加剧的背景下，越来越多的主体企业基于自身优势延伸服务、拓宽新领域、新材料、新市场。借助“一带一路”建设的契机，加快产能合作和网络布局，加快全球化产业布局。

部份中小型企业之间的倒闭潮或将越演越烈，资金和品牌将会面临更大的挑战。另外，渠道上也将有转变，传统渠道优势从2018年开始或将呈现衰落的态势，加之互联网营销的快速发展，电商渠道或许会完胜，或许会超越传统渠道，站在平台前沿的元年。 

2018年氧化铁企业会迎来一个白热化的竞争时期，行业会逐渐显现出一条新的分水岭：强者更强，弱者更弱。在这种情况下，氧化铁企业唯有在兼顾产品和销售渠道两方面的情况下，才能在激烈的市场角逐中占据有利位置和份额。 

6、对2018年外贸出口的展望 

联合国总部发布的《2018年世界经济形势与展望》中指出：2017年东亚和南亚经济增长占到全球近一半，区域GDP增长为6.0%，高于世界其他区域，仅中国对全球经济增长的贡献就约占三分之一。而2017年中国的氧化铁在这个区域的出口量和出口额为7万吨、7447万美元，占全年总量的22.2％、23.8％。 

全球经济增长趋强，东亚和南亚目前是世界上最具经济活力的区域。报告指出，2017年全球经济增长速度达到3%，这是自2011年以来的最快增长。全球约有三分之二的国家在这2017年的增长速度高于上一年，这种改善是一种普遍现象。 

我们反对贸易保护主义，应该成为全球、全行业的共识。世界贸易规则倡导“物尽其流”，对于促进全球经济长期健康发展有着极其重要的意义。

目前美国新一轮2000亿美元对华进口商品加征关税商品清单，涵盖了几乎所有的颜料品类。很有可能导致美国产业界停止进口，转而自已生产或转入其他国家，氧化铁产品约有可能转淡开始，由于出口冰封，还将连锁影到颜料下游链的其他产品。

美国是中国氧化铁颜料出口一大国，约有8～10万吨/年，占总销量的30％以上，输美出口受阻，会致使国内产品销量影响下降。氧化铁生产企业会受到一定影响，但我国氧化铁在国际上具有主导地位，是生产大国，在产量还是品质方面具有竞争力，如不从中国进口而选择到其他国家寻找替代品，相对来说还是有一定难度的。在我国环保要求趋严的情况下，国内不少颜料生产企业被限产甚至是停产，市场供应有所减少，出口量也相对偏少，我国氧化铁的市场份额约占全球的三成以上。

7、2018年内的扩建新增产能及对氧化铁后市的预测 

在过去的三年中，已有近30多个企业因环保及其他因素于停产停业或转其他产品，合计22万吨/年产能减少，使社会生产量90万吨/年缩减至68万吨/年产能。随着供给侧改革进程加速及更加严格的环保核查，将会使得2018年更多技术落后、环保要求不过关的氧化铁产能陆续退出市场，对整个氧化铁市场形成利好。

据分会调研，自从2016年起行业内已有多家企业因环保、安全等诸多因素进行了补短板，在“智能制造”“重大短板装备工程”“增强生产制造核心竞争力”等专项以及技术改造升级工程相继实施，对生产环境、设备装置以及生产流程进行了全面的整改和提升，引进了新型化工装置，取得了实效，在稳定了生产同时又增建了一部份产能。对补短板企业的发展和经济运行能力进一步释放。 

这二三年中，社会上又有企业家看中了氧化铁产品的发展态势，在氧化铁这个传统的精细化工产品发展稳定期间，大手笔投入巨资建立合作联营或独资的新企业，推动中国氧化铁产业的深度发展。在中南地区的二广二湖（广东、广西、湖南、湖北），中原区域的二河（河南、河北），江苏省内的北区域、山东、东北等地利用当地的资源、财力、人力，已先后建立了多家氧化铁新企业。 

由沿海地区产业转移至内地区域，再次发力扩大氧化铁产业版图，极大促进其在这些地区的氧化铁企业布局，据了解这多家新企业产能已超过15万吨/年。 

8、对2018年后期市场的分析

由于对安全、环保税的实施及在能耗、安全监管等管理力度的加强，加大了企业生产成本的增加。

政府加大减税力度，需要楼市保持活跃的成交量，今年起始房产市场销售趋旺，后期的房产销售将会有稳步提升，这对下游建材、涂料、塑料、橡胶行业需求有所增长。 

随着中国氧化铁在国际市场占有率的逐步提升，氧化铁出口将继续保持稳步增加。

新发展区城的氧化铁新增产能或能投产，上市产量将有所增加。

综合上述预计氧化铁价格将出现两极分化，市场竞争压力大。 

在2018年一季度1～2月受终端需求偏弱，价格将弱势盘整，而随着3～4月市场需求提升，价格将有提涨；5～6月份市场将维持平稳，将有厂家价格上调；7～8月随着市场新增产能释放，价格将继续稳势，9～10月市场需求提升，价格将有上涨，11～12月市场需求减弱，价格将有下滑，预计全年铁黄、铁红含税价格将在6500～9000元/吨，鉄黑含税出厂价格在6000～7000元/吨。

氧化铁是精细化工的一个重要产业，至今为中国无机颜料发展已做出过重大贡献，谋划未来发展，我们行业一定要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高企业技术创新能力，以技术创新为引擎，聚焦绿色环保建设，不断突破“制造”走向“创造”再向“智造”发展的全方位升级，以此实现由单一的颜料向多元化的新材料的转型，进一步促进行业的成长与进步。

在新时代、新气象、新作为下，氧化铁行业要寻求突破：继续提升氧化铁行业的绿色环保水平、继续提升企业品牌建设创新能力、进一步推进工业化和信息化融合程度、充分发挥氧化铁产业集群的作用、促进企业由生产型向生产服务型转变、推进智能制造的发展速度。

要牢牢把握安全化工、綠色化工行业发展趋势，牢牢把握“市场演变大格局，科技进步大方向、产业变革大趋势”，加强产业产品结构调整，积极培育行业新模式、新业态，加快形成行业核心竞争力，推动行业创新发展，为行业安全化工、绿色化工的美好明天而努力奋斗。

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